芝加哥2025年4月15日 /美通社/ -- Cision Ltd. （"Cision"）作为全球公关及营销传播领域专业人士所信赖的媒体传播效果软件与服务领军供应商，今日宣布已成功锁定2.5亿美元新资金融资承诺。此举不仅将为公司运营注入更大灵活性，更将有力推动业务增长，并获得了现有贷款机构及票据持有人的广泛支持。 Cision关联公司Castle US Holding Corporation（"公司"）签署了一份承诺函及其联合文件（统称"承诺函"），根据该承诺函，公司和公司90%以上的未偿债务持有人（"承诺方"）同意开展某些融资交易（"交易"），具体如下文所述。 承诺方包括公司现有优先担保信贷中约99%的贷款人和公司现有无担保票据（"现有票据"）中约95%的持有人。 交易将为公司带来重大收益，包括：(i) 为公司额外筹集约2.5亿美元流动资金，(ii) 减少部分债务融资的未偿还本金，以及 (iii) 延长债务期限。

Cision首席执行官Guy Abramo表示："这些交易再次表明，我们债务投资者群体中优质机构对公司的大力支持。 流动资金增加以及债务到期日延后至2030年及以后，我们便有能力实施公司制定的长期增长战略。"

本新闻稿包含针对现有票据其他持有人的重要信息，希望邀请他们参与私有票据置换（定义见下文）。 建议您通读本新闻稿全文。

根据承诺函规定条款，承诺方承诺开展以下交易并采取相关行动：(a) 通过新增资本和公司现有债务置换相结合的方式筹集，(i) 优先担保第一留置权第一顺位定期贷款，本金总额相当于约2.5亿美元新资金，外加以实物支付的交易费用（"第一顺位定期贷款"），以及 (ii) 优先担保第一留置权第二顺位定期贷款，本金总额需足够按照现有信贷协议（定义见下文）以公司和承诺方以及参与交易的其他贷款人约定的价格完成定期贷款收购（"第二顺位定期贷款"），(b) 将全部现有票据置换（"私有票据置换"）为按照新契约新发行且于2031年到期的第一留置权第三顺位10.00%优先担保票据（"第三顺位定期贷款"），以及 (c) 同意修订于2020年1月31日签订的现有信贷协议（"现有信贷协议"）和于2020年2月5日签订的现有无担保票据契约（"现有票据契约"），目的是删除其中几乎全部限制性条款，并做出其他有利于交易的修改。 承诺书还规定，现有循环贷款人将以无现金方式置换为总承诺金额约为1.37亿美元的优先担保第一留置权第一顺位循环贷款（"第一顺位循环贷款"，与第一顺位定期贷款、第二顺位定期贷款和第三顺位票据统称为"超优先偿还债务"）。

第一顺位定期贷款和第一顺位循环贷款将于2030年4月29日到期，第二顺位定期贷款将于2030年5月31日到期，第三顺位票据将于2031年6月30日到期。 超优先偿还债务将由现有信贷协议担保人共同和分别提供优先担保，并由公司和上述担保人以其几乎全部资产作第一留置权担保。  

公司打算用交易中获得的借款和相关收益 (i) 永久性全额偿还并终止偿还2025年1月30日部分过桥信贷协议下所有未偿还承担额，(ii) 偿还并终止，或促成全额偿还并终止部分公司间信贷协议和期票项下全部未偿还承担额和义务，(iii) 为根据交易条款收购现有信贷协议项下定期贷款提供支持，(iv) 为支付在私有票据置换中被要求注销的现有票据以及在交易中被收购的现有信贷协议项下定期贷款所产生的应付和未付利息提供资金，以及 (v) 支付相关交易费用，及用作周转资金和一般企业用途。

Abramo表示："Cision是领先的战略传播服务提供商，致力于实时、积极主动地塑造品牌和企业的未来。 交易将为我们带来关键流动资金，使我们能够继续为超过75,000家合作伙伴（其中包括84%的财富500强企业）提供服务，助力它们了解、讲述并传播自身故事。"

Cision的财务顾问和法务顾问分别是Houlihan Lokey与Milbank LLP。 承诺方的财务顾问和法务顾问则分别是Evercore与Gibson, Dunn & Crutcher LLP。

私有票据置换

公司计划于2025年4月22日（"首次发行日"）根据私有票据置换协议向承诺方票据持有人（"承诺持票人"）发行第三顺位票据， 并于2025年5月12日或之前，即首次发行日后20个工作日内，邀请不属于承诺持票人的现有票据持有人参与私有票据置换，置换条款与承诺持票人相同。 票据持有人若想收到更多有关私有票据置换条款的信息，请通过Cision@is.kroll.com联系Cision。 私有票据置换在各方面均受Cision决策和自由裁量权的限制，以及通过公开市场或私下协商交易购买现有票据的权利说明：

• 首发票据。 于2025年4月17日或之前联系Cision的票据持有人可能有资格在首次发行日收到第三顺位票据。

• 追加可互换票据。 于2025年4月17日之后、2025年4月29日或之前联系Cision的票据持有人可能有资格在2025年5月2日（"追加发行日"）收到第三顺位票据。 公司预计，在追加发行日发行的第三顺位票据将可与在首次发行日发行的第三顺位票据互换。

• 追加不可互换票据 于2025年4月29日联系Cision的票据持有人将有可能在更晚时候收到第三顺位票据。 不过，2025年5月2日以后发行的第三顺位票据可能无法与于首次发行日或追加发行日发行的第三顺位票据进行互换。

共同持有约95%现有票据的承诺持票人已承诺将其持有的现有票据全部置换为第三顺位票据。 由于承诺方参与度高，现有票据持有人须注意，私有票据置换可能对不按照私有票据置换条款出价和购买的现有票据的流动性和市场价格产生不利影响。

此外，不按照私有票据置换条款出价和购买的现有票据将继续流通，并受现有票据契约条款约束，而修订后的现有票据契约将删除其中几乎全部限制性条款（"拟议修订案"）。 票据持有人须注意，如果拟议修订案正式生效，按照拟议修订案对现有票据契约中条款和其他规定进行删除或修改后，公司及其子公司将可以采取现有票据契约之前禁止的某些行动，包括可能导致公司信贷风险上升、对现有票据流动性、市场价格和价格波动性产生不利影响或以其他方式损害票据持有人利益的行动。

第三顺位票据尚未按照美国1933年《证券法》修订版（"证券法"）或任何其他证券法规进行登记，除非《证券法》和任何其他适用证券法规登记要求予以豁免，或交易不受《证券法》和任何其他适用证券法规登记要求约束，否则不得发售或出售第三顺位票据。

本新闻稿仅供参考。 本新闻稿不得构成任何出售要约或购买邀约，如任何州证券法规规定，在证券登记或取得资格之前进行要约、邀约或出售属于非法行为，则不得在该州出售任何此等证券。 鼓励现有票据持有人就私有票据置换事宜咨询自己的法务、财务和税务顾问。