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中银香港目标价下调至30港元

2020-09-02 11:17   来源: 互联网

        高盛(GoldmanSachs)目前将中国银行(02388)在香港的目标价格从32港元下调至30港元,从而维持了"买入"评级。

        

        尽管每股收益和股息低于约10%的市场平均预测,但高盛(Goldman Sachs)表示,其估值吸引力和宏观经济复苏尚未反映在股价上。主要下行风险是信贷违约,以及内地货币政策放松后净利率利差进一步下降。

        

        该行指出,中国银行香港第二季度业绩喜忧参半,盈利高于预期,但主要收入指标疲弱,因此该行将2020年至2022年每股收益预测分别下调2%、10%和5%,并下调净利差预测,2020年下半年核心净利差估计约为1.25%。

        

        高盛(Goldman Sachs)预计,2020年至2022年,贷款将分别增长约10%、13%和12%,今年下半年的净利息收入同比下降23%。高盛认为,2021年上半年的降幅将收窄至11%,2021年下半年将回升至8%。

责任编辑:fafa
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